德国Lanxess将以536亿卢比购买瓜廖尔化学品部门

作者:窦冀少

德国特种化学公司Lanxess将以536亿卢比的价格收购Gwalior Chemicals Industries Limited(GCIL)的化学业务。两家公司已达成最终协议,销售将以现金和无债务的方式进行。 Gwalior Chemicals计划在Ankleshwar将其销售收益用于其发电业务和高价值特种化学品的制造。该公司已经为其高价值的特种化学品业务确定了产品。虽然该交易仍有待股东批准和必要的合并控制许可,但该流程预计将于2009年9月30日完成。朗盛将在交易结束时接管156亿卢比的债务。在减去估计债务和交易相关费用后,Gwalior Chemicals将获得380亿卢比的股权价值。朗盛将以其账面价值90%的溢价收购该业务。它将收购Gwalior Chemicals的整个化学品业务,包括Nagda,Madhya Pradesh的制造部门以及位于Maharashtra和Madhya Pradesh的风电业务。然而,Gwalior Chemicals(GCIL)将在古吉拉特邦的Ankleshwar保留其生产基地。 GCIL将考虑向其股东分配高达100亿卢比的资金。该公司计划通过一次性大额派息或股票回购来分配该金额。预计分配过程将在收到代价后立即执行。此次交易将成为朗盛在印度的首次收购。 Lanxess的董事长Axel C Heitman表示,“GCIL的业务补充了基础化学品业务部门的投资组合,并将加强我们在激动人心的印度市场的生产基础。”Lanxess正在扩大其在亚洲的业务,并且还在收购业务和生产资产中国公司江苏多元醇化学有限公司的未披露金额。该交易预计将于2009年第三季度完成。该中型公司成立于2006年,位于上海西部的溧阳。 GCIL生产苄基和硫化物产品。该公司迎合农用化学品,制药,香精和香料行业。 GCIL总部位于孟买,成立于1978年,拥有约400名员工。截至2009年3月31日止年度,公司独立销售额为375.5亿卢比,PAT为27.7亿卢比。朗盛是一家专业化学品公司,业务遍及全球23个国家。该公司拥有14,600名员工。它在塑料,橡胶直接和特种化学品的开发,制造和营销领域开展业务。 PriceWaterhouseCoopers,Corporate Finance担任该交易的独家财务顾问,Wadia Ghandy&Co。担任法律顾问。....